大摩：升恒隆地產(00101)目標價至10.5港元 內地零售業務好轉
2025-10-16 12:05:45 來源：智通財經
【資料圖】
智通財經APP獲悉，摩根士丹利發布研報稱，將恒隆地產(00101)目標價由9港元上調至10.5港元，因基本面改善，NAV折讓收窄(由60%降至50%)，維持“增持”評級。報告指，集團的內地零售業務開始好轉，上海的港匯恒隆廣場(Grand Gateway66)及恒隆廣場(Plaza 66)第三季租戶銷售額分別同比增長31%及8%，而上半年則為增長10%及倒退8%?！ 鴳c黃金周方面，首四日內地商場整體租戶銷售額同比增長15%，當中武漢恒隆廣場(Heart land66)與上海港匯恒隆廣場(Grand Gateway 66)分別錄得超過70%及50%的同比升幅。因預期EBIT利潤率由今起至2027年回穩較慢，該行下調2026及27年每股盈利預測至0.62港元及0.68港元(之前0.65港元及0.69港元)。
該行提到，奢侈品集團LVMH反映內地業務于第三季有所改善，加上老鋪黃金(06181)將落戶Plaza66，以及杭州恒隆廣場開幕，均成為關鍵催化劑。當中，杭州恒隆廣場已有83%零售面積及27%辦公室面積獲預租，2027年有望帶來顯著貢獻。
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關鍵詞： 摩根士丹利
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