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深度報告-中國新能源汽車筑夢歐洲，完整版內容66頁

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報告導讀：

在科技進步和產(chǎn)業(yè)變革快速推進的背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的方向發(fā)展。中國作為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術、規(guī)模優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品矩陣，國際競爭力明顯增強。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛加快“出海步伐，加大海外市場拓展力度。

歐洲重視環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，深入推進汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型，新能源汽車發(fā)展迅速且市場潛力較大。目前，歐洲是全球第二大新能源汽車市場，且率先提出于2035年禁售燃油車。中國新能源汽車“出海”歐洲是中國汽車產(chǎn)業(yè)走向全球的重要一步，也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇在行業(yè)“出海”快速發(fā)展的同時我們也應看到，中國新能源汽車要持續(xù)深耕歐洲市場仍需面對當?shù)胤煞ㄒ?guī)的變化以及品牌認知度不高等一系列挑戰(zhàn)。

畢馬威中國與畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》這一行業(yè)深度報告。該報告從全球視角出發(fā)，對中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)在歐洲的布局進行了深入解析。在此基礎上，報告充分利用畢馬威中國及全球網(wǎng)絡的優(yōu)勢，結合中歐兩地行業(yè)專家和財稅咨詢專家的知識技能及實踐經(jīng)驗，針對中國企業(yè)進入歐洲市場所面臨的挑戰(zhàn)，從企業(yè)的進入戰(zhàn)略、合規(guī)風險、品牌建立、本地化運營等方面給出了切實可行的建議。

伴隨全球脫碳進程的加快，由新能源行業(yè)引領的出口產(chǎn)品“新三樣”，即電動汽車、光伏產(chǎn)品、鉀電池的出口增速進一步加快，正逐漸成為中國對外出口的重要增長點。新能源汽車未來發(fā)展空間廣闊，畢馬威期待持續(xù)推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展，為企業(yè)“出海”保駕護航!

報告摘要

隨著全球能源轉型的不斷推進，新能源汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。本文重點探討全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國新能源汽車相關企業(yè)在歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈布局及可能面臨的機遇和挑戰(zhàn)，并且提出了相關對策和建議。

全球新能源汽車發(fā)展迅速未來市場空間廣闊

近年來，各國紛紛出臺措施，加強對新能源汽車的政策支持，各大車企也大幅增加研發(fā)投入，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

發(fā)展新能源汽車成為各國共識。全球氣候變暖和環(huán)境問題日益突出，越來越多的國家正加大推進環(huán)境保護和低碳發(fā)展，目前已有超過130個國家和地區(qū)提出了實現(xiàn)“零碳”或“碳中和”的氣候目標。交通領域占全球二氧化碳排放總量的1/4左右，僅次于能源發(fā)電與供熱，是碳排放的第二大領域。降低交通領域的碳排放具有重要意義，新能源汽車也成為各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點

多國制定燃油車禁售時間表，通過財政、法律等手段促進新能源汽車發(fā)展。歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)出臺了多項交通領域的碳減排政策，紛紛推動汽車電動化轉型。此外，還通過財政、法律、基礎設施等政策及國際合作支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電池、移動互聯(lián)和智能化等技術進步不斷提升新能源汽車使用感受。電池技術的發(fā)展有望繼續(xù)帶動新能源汽車降低成本、提高性能及安全性。與此同時，移動互聯(lián)和智能化技術的成熟為新能源汽車的發(fā)展注入新動能。

全球新能源汽車銷量突破臨界點，滲透率快速提升。全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1.044萬輛，同期，全球新能源汽車滲透率從2%提升至13%。

中歐美是全球新能源汽車主要市場。2022年中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量的份額分別為64%、22%和9%，三地銷量占全球新能源汽車銷量的95%。

中美新能源車企領先全球銷量榜單，比亞迪登頂全球新能源汽車銷量榜首。比亞迪成為2022年全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠，特斯拉位列整車廠銷量第二，上汽通用汽車集團的新能源汽車銷量在整車廠中排名第三。

歐洲成為中國新能源汽車出海的重要目的地

政策支持、基礎設施、消費觀念等因素帶動歐洲新能源汽車市場快速發(fā)展。越來越多的中國車企“走出去”優(yōu)先選擇歐洲，中國新能源汽車對歐洲出口迎來突破。

歐洲新能源汽車市場廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%，僅次于同期的中國(61%)，增速世界第二。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會 (ACEA) 的預測，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達到60%，遠超全球26%的滲透率。

歐盟確立汽車行業(yè)碳減排目標，積極推動新能源汽車發(fā)展。從歐盟層面看，2023年4月，歐盟通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，意味著歐盟將是第一個實現(xiàn)汽車完全電動化的地區(qū)。從國家層面看，歐洲對新能源汽車的購買補貼力度分化，各國還通過減少車輛注冊稅、道路稅等稅收，以及為電動汽車使用提供更廣泛的便利等路權優(yōu)惠加大對新能源汽車的支持力度。

充電等配套設施投資提升了新能源汽車使用便利性。歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬個增加到2021年的37.6萬個，但仍難以滿足快速增長的新能源汽車需求。Statista預計，2030年德國、英國和法國的充電樁數(shù)量分別有望達到72萬個、50萬個、47萬個，位居歐洲前三。

歐洲消費者環(huán)保意識較強，對新能源汽車接受度較高。根據(jù)歐洲投資銀行 (EIB)的調研，一半的歐盟受訪者表示購買汽車時會優(yōu)先選擇混合電動汽車或純電動汽車，超過購買燃油車的比例(24%)。

中國新能源汽車對出口拉動力進一步增強，對歐洲出口量占全部新能源汽車出口量近半。中國新能源汽車的出口占汽車總體出口的份額從2017年的19%提升至2022年的36%。今年一季度，中國電動汽車出口額同比增長122.3%，同時占中國汽車出口的比重提升5.1個百分點。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的新能源汽車出口數(shù)據(jù)，2021年中國對歐洲出口量超過了新能源汽車傳統(tǒng)出口地亞洲，占新能源汽車出口量48%，歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域，2022年中國對歐洲新能源汽車出口持續(xù)領先其他區(qū)域。比利時成為中國新能源汽車對歐洲出口最多的國家，多數(shù)中國車企選擇通過比利時將車輛運輸?shù)綒W洲其他國家。雖然挪威從中國進口新能源汽車較少，但是挪威新能源汽車政策友好、市場包容度高、充電設施完善、港口條件便利，成為中國車企“出海”歐洲的橋頭堡。

2022年中國新能源汽車對歐洲出口均價為3萬美元/臺，高于2.2萬美的全球出口均價，其中對西班牙和挪威的出口均價最高，達到3.9萬美元。

中企在歐洲綠地投資增長迅猛汽車是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主力

中企在歐洲的綠地投資近年來持續(xù)快速增長，2022年達到45億歐元，同比上升55%，投資總額首次超過并購投資，創(chuàng)過去十年間新高。其中汽車領域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因。2022年中國在歐洲的投資中，汽車產(chǎn)業(yè)占比高達53%，較2021年占比提升了33個百分點。這一歷史性的增長主要源于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池廠商加速 “出海”，在歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)直接投資設廠、新建產(chǎn)能。

除了綠地投資，并購交易長期以來也是中國在歐洲投資的重要途徑之一。中國企業(yè)在歐洲的并購交易于2016年達到459億歐元的歷史峰值，但之后受對外投資監(jiān)管政策趨嚴以及海外對并購交易審查更加嚴格的影響，中國在歐洲并購投資規(guī)模持續(xù)下滑并于2020年降至58億歐元的歷史低值。2021年并購交易有所回暖，但2022年再次下滑至34億歐元，同比減少53%，交易額為十年間最低值。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看，2019-2023年2月共發(fā)生14筆中國在歐洲的并購交易，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，其中上游主要集中于鯉礦及電池，共10筆;中游交易共4筆，與整車和零部件相關。

從交易國家來看，上游6筆鯉礦相關交易均涉及位于英國的控股平臺。德國汽車工業(yè)發(fā)達，有3筆交易，分別與鯉電池、零部件和整車相關。匈牙利的兩筆交易，均為方正電機收購綠脈城市交通(歐洲)有限公司股權。此外，意大利、比利時和丹麥均有一筆交易。從交易金額來看，贛鋒理業(yè)2022年以1.9億英鎊收購英國Bacanora Lithium公司51%股權為最大額交易。該公司旗下的主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鯉黏土Sonora項目，該項目是目前全球最大的鯉資源項目之一。

中國新能源汽車加強在歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈布局

目前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在歐洲投資已基本覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，其中由于中國在動力電池上多年積聚的優(yōu)勢，圍繞動力電池產(chǎn)業(yè)鏈所展開的并購交易及綠地投資是中企在歐洲投資布局的主力。

動力電池:中國企業(yè)在歐洲綠地投資加速

歐洲是全球新能源汽車的重要增量市場，2021年以來，中國動力電池企業(yè)在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時代等在內的六家大型國內電池企業(yè)已經(jīng)或計劃在歐建廠，將產(chǎn)品和技術投向海外市場。

2023年3月16日，歐盟委員會正式發(fā)布旨在確保歐盟獲得安全和可持續(xù)的關鍵原材料供應的《歐洲關鍵原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、鯉、鉆、鎳以及硅等。按照規(guī)劃，到2030年，歐盟計劃每年在內部生產(chǎn)至少10%的關鍵原材料，加工至少40%的關鍵原材料，回收15%的關鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應超過歐盟的65%。未來有志開拓歐洲市場的新能源車上下游企業(yè)需要進一步加強原材料本地化產(chǎn)能的投資和布局。

整車廠:布局歐洲提升品質，控制產(chǎn)業(yè)鏈成本

鑒于歐洲在全球汽車產(chǎn)業(yè)的領先地位和作為中國新能源汽車重要海外市場的戰(zhàn)略地位，大部分中國車企已在歐洲設立了研發(fā)中心，以更好地了解當?shù)厥袌鲂枨螅⑴c當?shù)毓毯徒?jīng)銷商等建立聯(lián)系。

一些中國車企也以投資建廠的方式布局歐洲。自2017年起，包括比亞迪、吉利和蔚來等車企開始在匈牙利、英國等地興建新能源巴士和乘用車廠。例如2022年7月，蔚來宣布在匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉建設其全球首個海外工廠，建成后將成為蔚來在歐洲的制造中心、服務中心和研發(fā)中心。

銷售及后市場:完善服務是制勝歐洲的關鍵

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含新能源車的整車銷售、充換電，以及汽車后市場服務。為更好地服務歐洲當?shù)叵M者，伴隨中國新能源汽車一起進入歐洲市場的，也有配套的營銷和售后服務網(wǎng)絡目前中國車企主要采用開設直營、代理/經(jīng)銷等混合模式。例如領克和蔚來等在開設直營模式的基礎上，也積極探索歐洲流行的訂閱模式。

報告核心內容

全球新能源汽車發(fā)展迅速，未來市場空間廣闊

歐洲成為中國新能源汽車“出海”的重要目的地

中國新能源汽車加強在歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈布局

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在歐洲面臨的機遇和挑戰(zhàn)

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