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深度報告-中國新能源汽車筑夢歐洲，完整版內容66頁

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報告導讀：

在科技進步和產業變革快速推進的背景下，全球汽車產業朝著電動化、網聯化和智能化的方向發展。中國作為全球最大的新能源汽車產銷國，憑借完整的產業鏈、快速迭代的數字化技術、規模優勢和豐富的產品矩陣，國際競爭力明顯增強。新能源汽車產業鏈上下游企業紛紛加快“出海步伐，加大海外市場拓展力度。

歐洲重視環保和可持續發展，深入推進汽車產業電動化轉型，新能源汽車發展迅速且市場潛力較大。目前，歐洲是全球第二大新能源汽車市場，且率先提出于2035年禁售燃油車。中國新能源汽車“出海”歐洲是中國汽車產業走向全球的重要一步，也是中國新能源汽車產業發展的必然選擇在行業“出海”快速發展的同時我們也應看到，中國新能源汽車要持續深耕歐洲市場仍需面對當地法律法規的變化以及品牌認知度不高等一系列挑戰。

畢馬威中國與畢馬威歐洲成員所聯合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》這一行業深度報告。該報告從全球視角出發，對中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產業鏈相關企業在歐洲的布局進行了深入解析。在此基礎上，報告充分利用畢馬威中國及全球網絡的優勢，結合中歐兩地行業專家和財稅咨詢專家的知識技能及實踐經驗，針對中國企業進入歐洲市場所面臨的挑戰，從企業的進入戰略、合規風險、品牌建立、本地化運營等方面給出了切實可行的建議。

伴隨全球脫碳進程的加快，由新能源行業引領的出口產品“新三樣”，即電動汽車、光伏產品、鉀電池的出口增速進一步加快，正逐漸成為中國對外出口的重要增長點。新能源汽車未來發展空間廣闊，畢馬威期待持續推動新能源汽車行業發展，為企業“出海”保駕護航!

報告摘要

隨著全球能源轉型的不斷推進，新能源汽車成為全球汽車產業發展的重要方向。本文重點探討全球新能源汽車產業發展現狀、中國新能源汽車相關企業在歐洲的產業鏈布局及可能面臨的機遇和挑戰，并且提出了相關對策和建議。

全球新能源汽車發展迅速未來市場空間廣闊

近年來，各國紛紛出臺措施，加強對新能源汽車的政策支持，各大車企也大幅增加研發投入，新能源汽車產業蓬勃發展。

發展新能源汽車成為各國共識。全球氣候變暖和環境問題日益突出，越來越多的國家正加大推進環境保護和低碳發展，目前已有超過130個國家和地區提出了實現“零碳”或“碳中和”的氣候目標。交通領域占全球二氧化碳排放總量的1/4左右，僅次于能源發電與供熱，是碳排放的第二大領域。降低交通領域的碳排放具有重要意義，新能源汽車也成為各國汽車產業發展的重點

多國制定燃油車禁售時間表，通過財政、法律等手段促進新能源汽車發展。歐洲、美國、中國等國家和地區出臺了多項交通領域的碳減排政策，紛紛推動汽車電動化轉型。此外，還通過財政、法律、基礎設施等政策及國際合作支持新能源汽車產業發展。

電池、移動互聯和智能化等技術進步不斷提升新能源汽車使用感受。電池技術的發展有望繼續帶動新能源汽車降低成本、提高性能及安全性。與此同時，移動互聯和智能化技術的成熟為新能源汽車的發展注入新動能。

全球新能源汽車銷量突破臨界點，滲透率快速提升。全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1.044萬輛，同期，全球新能源汽車滲透率從2%提升至13%。

中歐美是全球新能源汽車主要市場。2022年中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量的份額分別為64%、22%和9%，三地銷量占全球新能源汽車銷量的95%。

中美新能源車企領先全球銷量榜單，比亞迪登頂全球新能源汽車銷量榜首。比亞迪成為2022年全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠，特斯拉位列整車廠銷量第二，上汽通用汽車集團的新能源汽車銷量在整車廠中排名第三。

歐洲成為中國新能源汽車出海的重要目的地

政策支持、基礎設施、消費觀念等因素帶動歐洲新能源汽車市場快速發展。越來越多的中國車企“走出去”優先選擇歐洲，中國新能源汽車對歐洲出口迎來突破。

歐洲新能源汽車市場廣闊，發展潛力大。2018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%，僅次于同期的中國(61%)，增速世界第二。根據歐洲汽車制造商協會 (ACEA) 的預測，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達到60%，遠超全球26%的滲透率。

歐盟確立汽車行業碳減排目標，積極推動新能源汽車發展。從歐盟層面看，2023年4月，歐盟通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，意味著歐盟將是第一個實現汽車完全電動化的地區。從國家層面看，歐洲對新能源汽車的購買補貼力度分化，各國還通過減少車輛注冊稅、道路稅等稅收，以及為電動汽車使用提供更廣泛的便利等路權優惠加大對新能源汽車的支持力度。

充電等配套設施投資提升了新能源汽車使用便利性。歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬個增加到2021年的37.6萬個，但仍難以滿足快速增長的新能源汽車需求。Statista預計，2030年德國、英國和法國的充電樁數量分別有望達到72萬個、50萬個、47萬個，位居歐洲前三。

歐洲消費者環保意識較強，對新能源汽車接受度較高。根據歐洲投資銀行 (EIB)的調研，一半的歐盟受訪者表示購買汽車時會優先選擇混合電動汽車或純電動汽車，超過購買燃油車的比例(24%)。

中國新能源汽車對出口拉動力進一步增強，對歐洲出口量占全部新能源汽車出口量近半。中國新能源汽車的出口占汽車總體出口的份額從2017年的19%提升至2022年的36%。今年一季度，中國電動汽車出口額同比增長122.3%，同時占中國汽車出口的比重提升5.1個百分點。根據乘聯會統計口徑下的新能源汽車出口數據，2021年中國對歐洲出口量超過了新能源汽車傳統出口地亞洲，占新能源汽車出口量48%，歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區域，2022年中國對歐洲新能源汽車出口持續領先其他區域。比利時成為中國新能源汽車對歐洲出口最多的國家，多數中國車企選擇通過比利時將車輛運輸到歐洲其他國家。雖然挪威從中國進口新能源汽車較少，但是挪威新能源汽車政策友好、市場包容度高、充電設施完善、港口條件便利，成為中國車企“出海”歐洲的橋頭堡。

2022年中國新能源汽車對歐洲出口均價為3萬美元/臺，高于2.2萬美的全球出口均價，其中對西班牙和挪威的出口均價最高，達到3.9萬美元。

中企在歐洲綠地投資增長迅猛汽車是綠地投資額創歷史新高的主力

中企在歐洲的綠地投資近年來持續快速增長，2022年達到45億歐元，同比上升55%，投資總額首次超過并購投資，創過去十年間新高。其中汽車領域的投資增長是綠地投資額創歷史新高的主因。2022年中國在歐洲的投資中，汽車產業占比高達53%，較2021年占比提升了33個百分點。這一歷史性的增長主要源于電動汽車產業鏈上游的動力電池廠商加速 “出海”，在歐洲傳統汽車產業發達地區直接投資設廠、新建產能。

除了綠地投資，并購交易長期以來也是中國在歐洲投資的重要途徑之一。中國企業在歐洲的并購交易于2016年達到459億歐元的歷史峰值，但之后受對外投資監管政策趨嚴以及海外對并購交易審查更加嚴格的影響，中國在歐洲并購投資規模持續下滑并于2020年降至58億歐元的歷史低值。2021年并購交易有所回暖，但2022年再次下滑至34億歐元，同比減少53%，交易額為十年間最低值。

從新能源汽車產業鏈來看，2019-2023年2月共發生14筆中國在歐洲的并購交易，主要集中在產業鏈的上游和中游，其中上游主要集中于鯉礦及電池，共10筆;中游交易共4筆，與整車和零部件相關。

從交易國家來看，上游6筆鯉礦相關交易均涉及位于英國的控股平臺。德國汽車工業發達，有3筆交易，分別與鯉電池、零部件和整車相關。匈牙利的兩筆交易，均為方正電機收購綠脈城市交通(歐洲)有限公司股權。此外，意大利、比利時和丹麥均有一筆交易。從交易金額來看，贛鋒理業2022年以1.9億英鎊收購英國Bacanora Lithium公司51%股權為最大額交易。該公司旗下的主要資產為位于墨西哥的鯉黏土Sonora項目，該項目是目前全球最大的鯉資源項目之一。

中國新能源汽車加強在歐洲全產業鏈布局

目前，中國新能源汽車產業在歐洲投資已基本覆蓋全產業鏈，其中由于中國在動力電池上多年積聚的優勢，圍繞動力電池產業鏈所展開的并購交易及綠地投資是中企在歐洲投資布局的主力。

動力電池:中國企業在歐洲綠地投資加速

歐洲是全球新能源汽車的重要增量市場，2021年以來，中國動力電池企業在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時代等在內的六家大型國內電池企業已經或計劃在歐建廠，將產品和技術投向海外市場。

2023年3月16日，歐盟委員會正式發布旨在確保歐盟獲得安全和可持續的關鍵原材料供應的《歐洲關鍵原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、鯉、鉆、鎳以及硅等。按照規劃，到2030年，歐盟計劃每年在內部生產至少10%的關鍵原材料，加工至少40%的關鍵原材料，回收15%的關鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰略原材料年消費量不應超過歐盟的65%。未來有志開拓歐洲市場的新能源車上下游企業需要進一步加強原材料本地化產能的投資和布局。

整車廠:布局歐洲提升品質，控制產業鏈成本

鑒于歐洲在全球汽車產業的領先地位和作為中國新能源汽車重要海外市場的戰略地位，大部分中國車企已在歐洲設立了研發中心，以更好地了解當地市場需求，并與當地供應商和經銷商等建立聯系。

一些中國車企也以投資建廠的方式布局歐洲。自2017年起，包括比亞迪、吉利和蔚來等車企開始在匈牙利、英國等地興建新能源巴士和乘用車廠。例如2022年7月，蔚來宣布在匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉建設其全球首個海外工廠，建成后將成為蔚來在歐洲的制造中心、服務中心和研發中心。

銷售及后市場:完善服務是制勝歐洲的關鍵

產業鏈下游主要包含新能源車的整車銷售、充換電，以及汽車后市場服務。為更好地服務歐洲當地消費者，伴隨中國新能源汽車一起進入歐洲市場的，也有配套的營銷和售后服務網絡目前中國車企主要采用開設直營、代理/經銷等混合模式。例如領克和蔚來等在開設直營模式的基礎上，也積極探索歐洲流行的訂閱模式。

報告核心內容

全球新能源汽車發展迅速，未來市場空間廣闊

歐洲成為中國新能源汽車“出海”的重要目的地

中國新能源汽車加強在歐洲全產業鏈布局

中國新能源汽車產業在歐洲面臨的機遇和挑戰

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