作 者丨費心懿

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編 輯丨張偉賢

圖 源丨圖蟲

汽車全面電動化成為可觸摸到的未來，動力電池出貨TWh時代飛馳而至。

這是一場針尖對麥芒的漫長車輪戰。從無到有，如今，中國動力電池產業在與全球市場的互動和競合中站穩中心位。

2022年，國內動力電池的出貨量在全球的市占率達到六成，遠超日韓。中國鋰電池生產制造能力在一次次洗牌和與海外的交手中勝出。

但不可否認的是，在大多數時候，決定鋰電主流技術更替的并不只是技術本身。

材料體系“逐利”而動

鋰電池從根本上改善了人類存儲和使用能源的方式。

1991年，索尼公司將鋰離子電池正式投入消費電池產品市場，開啟了鋰電池的商用時代。

2008年，特斯拉極富想象力地啟用7000多節松下制造的18650三元鋰電池，使鋰電池上車成為現實。隨后松下成為特斯拉獨家電池供應商。兩者的互相成就是動力電池發展史上的重要起點。

在國內市場，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池技術路線爭論延續了多年，前者成本高但續航時間長，后者續航略差但成本低且安全性高。

由于政策補貼、成本等因素，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的市場份額此消彼長。

在新能源汽車發展伊始，政策向商用車傾斜，磷酸鐵鋰的安全性、循環壽命等優勢讓其迅速成為正極的首選，市占率遙遙領先。2016年，磷酸鐵鋰電池在國內動力電池市場的占有率高達69%。

2017年4月，工信部、國家發改委、科技部發布《汽車產業中長期發展規劃》，要求動力電池單體比能量達到300瓦·時/千克，系統比能量達到260瓦·時/千克。基于磷酸鐵鋰的動力電池能量密度很難滿足此要求，三元材料已為確定性趨勢。

在政策導向、產品技術優勢和市場空間的共同驅動下，鋰電池正極材料企業紛紛加大對三元正極材料的布局，2017至2019年國內正極材料企業在建或擬建的新產線中絕大多數都是三元材料生產線。

然而，市場瞬息萬變，當三元鋰電池以為高枕無憂時，一度被看空的磷酸鐵鋰電池卻開始逆勢反撲。

2020年，特斯拉決定重啟磷酸鐵鋰電池時，人們驚呼馬斯克重新定義了動力電池的話語權。而事實上，作為磷酸鐵鋰的擁躉，比亞迪終于等到了自己的春天。

正如王傳福在各個場合呼吁，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池正確的技術路線。幾乎是憑借一己之力，磷酸鐵鋰重回主流梯隊。

2021年5月，我國磷酸鐵鋰電池月產量為8.8GWh，三元電池產量為5.0GWh，這是我國磷酸鐵鋰電池月產量再度超過三元電池。

似乎是某種暗示，在主流技術變革的交匯點，2022年福布斯中國最佳CEO中，比亞迪董事長王傳福登頂，寧德時代曾毓群位列第二。

花式“冠名”新結構

2020年，當特斯拉推出4680大圓柱時，被視為動力電池的最優解決方案。

但在2020年到2022年之間，4680在市場上的表現不及預期。特斯拉一直努力研發電池干法電極制造工藝，進展緩慢。

另外，大圓柱電池生產中的節拍與良率難以兼顧。具體而言，難點包括激光焊接環節的虛焊問題、良率較低，極耳揉平環節的自動化程度低，46系大圓柱電池結構件沖壓成型難度大。

不過，市場對4680的態度亦是迥異。

一方面，自從特斯拉發布4680大圓柱電池后，開發布會、為電池冠名成為了電池及整車廠喜聞樂見的事情。

比亞迪推出刀片電池引發了巨大的產業效應。至今，針刺電芯的暴力測試仍讓比亞迪企業高管為豪。“我們在漢EV推出的時候，重慶每天會針扎一個包，這個測試也一直傳承到現在。”

除了比亞迪的刀片電池，還有廣汽埃安彈匣電池、長城汽車大禹電池、哪吒天工電池、上汽魔方電池、蜂巢龍鱗甲短刀電池、中創新航onestop電池……

另外，刀片電池推出兩年后，2022年8月，比亞迪公布了新電池專利的種類，圓柱體造型的六棱柱電池應勢而出。2022年10月，小鵬汽車公布了新的電芯模組、電池包專利，包含新的六棱柱電池。一位不愿具名的分析師告訴記者，這更像是一種專利卡位，雖然還有更多細節沒有明確，但未來搭載電池包的結構還有很大的想象空間。

華創證券電新首席分析師黃麟指出， 動力電池材料轉型投入大難度高，但結構創新見效快投入成本低。從體積利用率對比來看，系統級刀片最高，電芯級4680最高，綜合刀片最佳。

另一方面，在2022年財報電話會上頻繁提及4680擴產進度的馬斯克再次展示出自身強大的號召力。

緊接著，寶馬集團率先做出表態，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯，并向寧德時代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。

隨后，國內最早布局大圓柱電池的廠商比克電池也宣布，將在常州建設30GWh大圓柱電池產線及國際化研發中心，總投資達130億元；同日，通用汽車也表示，正在考慮在其電動汽車中使用圓柱形電池。

洗牌全球市場

中國鋰電產業的發展經歷了一個從無到有再到完備的過程。寧德時代、比亞迪和特斯拉等龍頭之間糾纏許久，卻又互相成就了彼此。

而能成長為全球出貨龍頭，實際上離不開鋰電規模化伊始階段的“有形的手”。

2015年11月起，工信部先后公布了四批符合《規范條件》的公司名單，即隨后被熟知的動力鋰電池"白名單"。"白名單"中，一共有57家電池公司入圍，涵蓋寧德時代、沃特瑪、天津力神、國軒高科等多家本土動力鋰電池公司。

"白名單"中57家電池公司均為我國本土電池公司。這一舉措也后來被視為，為我國動力鋰電池公司筑起了一道"防護墻"，從而為本土電池公司發展壯大贏得了寶貴的時間。

2018年，特斯拉中國超級工廠落地上海臨港，成為首個引入國內的外資車企。五年以后，2023年2月14日，美國汽車制造商福特宣布將與寧德時代合作，投資35億美元在美國建設動力電池工廠，這一籌劃已久的合作意向終于官宣落地。

寧德時代稱，將為福特在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，并就電池專利技術進行許可。

而與幾年前中國窮盡氣力邀請特斯拉進入不同，在IRA法案在新能源行業的霧霾彌散之時，寧德時代開啟了電池技術出海的新征程，為中國與全球鋰電市場的互動又添上了濃墨重彩的一筆。

“這是我國產業發展到新高度的標志，意味著中國新能源汽車技術和產業已經處于世界前列，具有里程碑意義。”中國科學院院士歐陽明高分析，能夠利用專利許可賺錢，這充分說明寧德時代技術過硬，產品和技術經過了大規模的驗證，得到了全世界的高度認可。

中信建投分析師許琳認為，一方面，寧德時代可以避免前期在美的高額投入而直接實現本土化供應，帶動公司海外市占率提升；另一方面，雙方合作的順利推進，是對在美合作建廠方式的一種全新探索，側面印證美國IRA法案對國內企業產生的不確定性影響正在弱化，國內企業在美合作建廠有望滿足電動車稅收抵免的相關要求，釋放積極信號。

鋰電池從根本上改善了我們存儲和使用能源的方式。除了電子產品和電動汽車，鋰電也成為存儲光伏和風能發電的電化學“容器”。

馬斯克也在財報電話會上首次表態將4680的應用領域拓展至儲能。不過，一家頭部電池廠的從業人士則告訴記者，儲能需要更低成本和大容量的電芯，因此不會在儲能電站中選用圓柱電池。

于是乎，在新一輪競速中，不同的技術路線將再次面對面分割市場。

SFC

本期編輯 劉雪瑩 實習生 肖楠

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關鍵詞： 鐵鋰電池 技術路線 電動汽車