高盛發(fā)表研究報(bào)告指，中國(guó)聯(lián)通中期業(yè)績(jī)顯示收入增長(zhǎng)、現(xiàn)金流及盈利受阻，但股息增長(zhǎng)仍然穩(wěn)健，上半年每股派息按年增加14.5%，派息比率按年提升5個(gè)百分點(diǎn)，認(rèn)為中資電訊股已成為本地投資者主要的高息回報(bào)選擇，中資電訊股的穩(wěn)定派息能力及增加派息的意愿將成為推動(dòng)股價(jià)的關(guān)鍵因素。　　高盛維持聯(lián)通“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從10.4港元上調(diào)至11.2港元。該行預(yù)期聯(lián)通上半年應(yīng)收賬款增加導(dǎo)致壞賬撥備上升的情況會(huì)在下半年改善，從而緩解盈利壓力。高盛輕微下調(diào)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)，以反映云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩，2025至2027年收入預(yù)測(cè)下調(diào)1.1%至3.6%，EBITDA預(yù)測(cè)下調(diào)0.9%至2.8%。

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