在油改電的趨勢下，伴隨鈉電池車型的推出，電動(dòng)兩輪車市場被進(jìn)一步激活。據(jù)艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計(jì)與估算，2022年國內(nèi)兩輪電動(dòng)車銷量約5010萬輛，較去年增長15.2%，預(yù)計(jì)2023年銷量達(dá)到5400萬輛。持續(xù)增長的銷量足以說明當(dāng)下的國內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場“很熱”。同時(shí)，新國標(biāo)的實(shí)施也在誘使電動(dòng)兩輪車行業(yè)重新洗牌，國內(nèi)競爭熱潮愈演愈烈。

反觀全球各國紛紛發(fā)文限制碳排放、提倡低碳生活，電動(dòng)兩輪車的國際需求實(shí)則不容小覷。以歐美地區(qū)為例，2009至2019年歐洲電踏車銷量由50萬增加至300萬輛，2019年市場規(guī)模達(dá)65.34億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)118.36億美元。

(相關(guān)資料圖)

還有一點(diǎn)，由于國內(nèi)兩輪電動(dòng)市場多年“內(nèi)卷”，電動(dòng)兩輪車的電池性能、動(dòng)力性能持續(xù)加強(qiáng)。近來，國內(nèi)的鈉電池技術(shù)逐漸成為鋰電池的有力競爭者，其可持續(xù)性和環(huán)保性相比常用的鉛酸電池優(yōu)勢明顯，由于不需要配套回收產(chǎn)業(yè)鏈，這也能給東南亞地區(qū)減輕不小的環(huán)境污染壓力。

不僅是市場擴(kuò)容隱藏機(jī)會(huì)，以及現(xiàn)有問題迎刃而解，更有較高的單車凈利空間在吸引新的競爭者入局。這主要還是因?yàn)闁|南亞地區(qū)的兩輪車售價(jià)和利潤，都相對(duì)高于國內(nèi)水平。

據(jù)新浪網(wǎng)消息，以雅迪為例，越南地區(qū)的終端售價(jià)約6000元，成本在2000至3000元之間，經(jīng)銷商毛利約25%至30%。橫向?qū)Ρ葋砜矗銩SP幾乎為國內(nèi)的2倍，因此單車凈利也大概率是國內(nèi)車型的2倍。

那么，中國電動(dòng)兩輪車廠商作為電動(dòng)兩輪車發(fā)源地，擁有完善的產(chǎn)品矩陣、豐富的渠道管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，海外市場能否成為國內(nèi)廠商新的增長點(diǎn)，答案或許已經(jīng)越來越清晰。

出海訊號(hào)明顯，東南亞成“新目標(biāo)”？

近年來，我國兩輪電動(dòng)車出口的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國電動(dòng)兩輪車整車出口2290萬輛，同比增長27.7%。2022年1-7月，我國兩輪電動(dòng)車出口額達(dá)206.3億元，同比上漲超9%。由此看來“兩輪電動(dòng)車出口熱”仍在延續(xù)，電動(dòng)兩輪車廠商出海大勢所趨。

盡管歐美地區(qū)兩輪車市場在擴(kuò)容，但亞洲板塊仍是主力軍。其中，東南亞地區(qū)摩托車的銷量最佳。2022年，印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡6國摩托車銷量達(dá)到1227萬臺(tái)，同比增長10.6%。而在2022年之前，東南亞各國相較歐美地區(qū)，摩托車銷量的領(lǐng)先優(yōu)勢也十分明顯。

圖源來自本田財(cái)報(bào)、天風(fēng)證券研究所

不管是需求帶動(dòng)的銷量增長，還是現(xiàn)有的市場容量擴(kuò)張，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在暗示著機(jī)會(huì)。在去年11月的COP26峰會(huì)上，東南亞各國均表態(tài)稱將在2040年或之前逐步淘汰化石燃料動(dòng)力汽車。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，2025年東南亞道路上約20%的車輛將是電動(dòng)汽車，其中包括5900萬輛兩輪和三輪車以及890萬輛四輪車。

再加上“碳中和”這一大背景，東南亞市場電動(dòng)化率有望持續(xù)提升。據(jù)中泰證券研報(bào)顯示，相較于印度1800萬銷量的燃油摩托車市場，電動(dòng)摩托車滲透僅為1%，未來的成長空間巨大。

此前，包括東盟十國、中日韓、澳新在內(nèi)的十五個(gè)國家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），該協(xié)定旨在通過削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，建立一個(gè)統(tǒng)一市場的自由貿(mào)易區(qū)域。結(jié)合東南亞市場摩托車年銷量近4000萬輛和“油換電”加速的背景，RCEP的簽訂削減了向主要東南亞國家出口兩輪車關(guān)稅，也在利好電摩生產(chǎn)廠商的出口。

不僅如此，印尼自2023年3月起宣布每輛電摩獲得約3165元人民幣補(bǔ)貼，泰國自2022年8月批準(zhǔn)29.23億泰銖（約5.85億人民幣）的預(yù)算，對(duì)電摩、電動(dòng)車進(jìn)行補(bǔ)貼。2022年3月稅務(wù)局頒布補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和條件，電摩補(bǔ)貼約3600元人民幣。多國出臺(tái)補(bǔ)貼政策也在進(jìn)一步加速兩輪車電動(dòng)化。

亞洲作為全球兩輪車銷量最多的地區(qū)，東南亞國家印度尼西亞、越南、泰國長期占據(jù)銷量榜單前列。考慮到當(dāng)?shù)匾远嗌降钠閸绲匦螢橹鳎约跋鄬?duì)較低的人均收入，使得摩托車成為東南亞最主要的出行方式，出行的經(jīng)濟(jì)性變得尤為重要。

考慮到經(jīng)濟(jì)性，電摩的優(yōu)勢再一次凸顯。購入成本上，據(jù)新浪網(wǎng)消息，以雅迪為例，一輛汽油摩托車的初始購入成本比雅迪電動(dòng)車高出約300萬越南盾。燃料成本上也相差巨大，汽油摩托車每年費(fèi)用約500萬越南盾，而電動(dòng)兩輪車每年只需27.5萬越南盾。因此，選擇一輛電摩作為代步工具將為一個(gè)越南家庭每年節(jié)省一筆不小的開支。

多重利好的東南亞市場，由此成為國內(nèi)電動(dòng)兩輪企業(yè)爭相入駐的新版圖。“新蛋糕”誘人是一方面，那么，誰能吃到第一口還得另看。

“出海東南亞”愈演愈烈，誰能率先突圍？

說到突圍東南亞市場，其實(shí)早在很久之前，就已經(jīng)有中國摩托車企業(yè)進(jìn)軍過東南亞地區(qū)，試圖以低價(jià)占據(jù)東南亞市場，但由于技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品穩(wěn)定性與日本摩托車產(chǎn)品存在差距，而因此“鎩羽而歸”。

這次換成電摩入場，在國內(nèi)市場“十年磨一劍”的車企們固然已經(jīng)今非昔比。性能作為兩輪電動(dòng)車的重點(diǎn)，隨著電池、電機(jī)技術(shù)水平的提升，兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面都已經(jīng)明顯增強(qiáng)。

關(guān)鍵技術(shù)上，各大車企或許已經(jīng)站在同一起跑線上，但若考慮東南亞市場更為看中的經(jīng)濟(jì)性，各大品牌的優(yōu)劣就高下立見了。

橫向?qū)Ρ饶壳案髌放圃谑郛a(chǎn)品的核心數(shù)據(jù)，售價(jià)最低的是愛瑪A500，其次是雅迪冠能3 E9 PRO，但如果加入續(xù)航歷程和最高時(shí)速兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，雅迪冠能3 E9 PRO與愛瑪A500的續(xù)航同為200KM，層層對(duì)比下來，最高時(shí)速上雅迪略上一籌，最終售價(jià)上愛瑪?shù)栏咭怀摺Ｕw來看，經(jīng)濟(jì)性這一維度，愛瑪和雅迪兩者不相上下。

資料來源：zigwheels，lazada，各公司官網(wǎng)，京東商城，全球電動(dòng)車網(wǎng)，國海證券研究院

除去產(chǎn)品本身的性價(jià)比與續(xù)航，結(jié)合本地消費(fèi)者使用習(xí)慣也很重要。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，東南亞雨水多，消費(fèi)者更傾向于大輪徑和長輪距的車型。

在這一點(diǎn)上，率先在越南建廠的雅迪，已經(jīng)有針對(duì)性的推出了專為越南市場設(shè)計(jì)的長續(xù)航、大輪徑、長輪距產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能和成本價(jià)格上不輸當(dāng)?shù)仉妱?dòng)兩輪車龍頭VinFast。根據(jù)motorcycledata的數(shù)據(jù)，2022年雅迪在越南的銷量同比增長36.6%，我們認(rèn)為隨著Voltguard、Fierider、Keeness等新車型的推出，雅迪將進(jìn)一步完善東南亞產(chǎn)品矩陣，并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)一步拉動(dòng)銷量持續(xù)向上。

在前一階段來看，雅迪似乎已經(jīng)贏下第一場的勝利，提前摸底市場需求，并有針對(duì)性的調(diào)整產(chǎn)品特性，但其實(shí)競爭者們并未落后。

G20峰會(huì)上，愛瑪針對(duì)印尼市場推出的時(shí)尚酷車震撼亮相，不僅配備雙鋰電并聯(lián)BCU，最高時(shí)速更是能達(dá)到85km/h。對(duì)于以多山崎嶇地形為主的東南亞，強(qiáng)勁動(dòng)力能讓爬坡過坎不再那么費(fèi)勁，全地形應(yīng)對(duì)起來更為輕松。從出口表現(xiàn)來看也足見成果，2022年愛瑪出口東南亞的車輛同比增加154％；其中在APCE舉辦地的泰國，愛瑪?shù)某隹跀?shù)量更是同比增長174％。

面對(duì)傳統(tǒng)強(qiáng)敵的愛瑪和雅迪，后來者的小牛和九號(hào)，或許在規(guī)模化和產(chǎn)品定價(jià)上未能占據(jù)優(yōu)勢，但對(duì)于兩輪電動(dòng)車的智能化卻有著自己的獨(dú)到見解。雖然在目前的東南亞市場上，智能化一詞還未躋身關(guān)鍵參考項(xiàng)中，但隨著基本需求逐漸被滿足，產(chǎn)品性能的競爭必將白熱化，東南亞市場也會(huì)“卷”到智能化上來。

目前，小牛電動(dòng)已經(jīng)著手進(jìn)行“人-車-路-云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA升級(jí)、云端智能等功能都已經(jīng)“在路上”。而九號(hào)目前則推出了“九號(hào)智選服務(wù)包”，給車主帶來了微信小程序控車、共享鑰匙、定位車輛位置等功能。不難想象，這些個(gè)性化功能的應(yīng)用，明顯為生活帶來了更多的便利性。相信在未來，這些創(chuàng)意十足的功能也能東南亞市場發(fā)生奇妙的化學(xué)反應(yīng)。

說到最后，進(jìn)軍東南亞市場，誰能率先突圍，或許難有最終定論。性價(jià)比和強(qiáng)性能可能是現(xiàn)在東南亞市場的主旋律，但智能化升級(jí)，便捷性加強(qiáng)或許也會(huì)是九號(hào)和小牛后來居上的“利器”，具體戰(zhàn)況我們需等時(shí)間來揭曉。

結(jié)語

“出海熱”再次回到話題中心，市場擴(kuò)容和“碳中和”等多重因素一齊推動(dòng)?xùn)|南亞市場電動(dòng)化進(jìn)程加速。國內(nèi)企業(yè)有的已經(jīng)“披掛上陣”，有的則是意圖明顯，有的仍在仔細(xì)籌謀。箭在弦上，越來越多的競爭者走近東南亞市場，能否誕生新的增長點(diǎn)，關(guān)鍵還在車企自身。

作者：璟松

來源：松果財(cái)經(jīng)

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