國內(nèi)市場(chǎng)宏觀趨勢(shì)分析：新國標(biāo)紅利進(jìn)入尾聲，整體增速放緩，商用需求蓬勃發(fā)展將成為中國電動(dòng)兩輪車長期增長點(diǎn)

目前，中國已經(jīng)是全球電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)的最大出口國、制造國和消費(fèi)國：當(dāng)前每年全球約八成以上電動(dòng)兩輪車產(chǎn)銷量來自中國，本土市場(chǎng)全面的自給自足得益于中國擁有的全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)；疊加上中國存在全球數(shù)量最多的大型城市群和全球最嚴(yán)格的燃油摩托車限制政策等種種因素，共同造就中國成為全球電動(dòng)兩輪車需求最旺盛的市場(chǎng)。

(資料圖片僅供參考)

展望未來，面向未來，我們認(rèn)為中國電動(dòng)兩輪產(chǎn)銷量仍將處于景氣周期，持續(xù)增長可期，而其背后的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力有：

新國標(biāo)驅(qū)動(dòng)下的替換需求增強(qiáng)

商用場(chǎng)景有望持續(xù)帶來高增長

不斷增多的巨大保有量帶來持續(xù)換新增量需求

海外電動(dòng)兩輪車的代步場(chǎng)景需求增長強(qiáng)勁帶來出口增量

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)分析：國內(nèi)規(guī)模化寡頭格局明顯，高端非傳統(tǒng)代步市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈格局未定，全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪將成為未來中資車企主旋律

行業(yè)產(chǎn)能規(guī)范化的加強(qiáng)、產(chǎn)品力向上的趨勢(shì)加速了行業(yè)集中度的提升，市場(chǎng)份額加速向龍頭集中：雅迪、愛瑪兩家行業(yè)巨頭長期雄踞榜首且占比遠(yuǎn)超其他競(jìng)品，整體市場(chǎng)的寡頭壟斷格局穩(wěn)固；小牛、九號(hào)等頗具技術(shù)實(shí)力的創(chuàng)新品牌的市場(chǎng)份額持續(xù)上升，憑借產(chǎn)品性能差異化的優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)亮眼，但體量仍難撼動(dòng)頭部企業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)共享單車企業(yè)為代表的新玩家也紛紛入局，給高集中度的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新的挑戰(zhàn)。

未來行業(yè)技術(shù)快速迭代，高端化趨勢(shì)明顯，馬太效應(yīng)有望持續(xù)彰顯；在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，創(chuàng)新、技術(shù)、渠道與核心部件的掌控將是企業(yè)面對(duì)挑戰(zhàn)的核心能力。

產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展及轉(zhuǎn)型關(guān)鍵趨勢(shì)

當(dāng)前市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，頭部集中度較高；但在政策推動(dòng)下，行業(yè)逐漸走出價(jià)格戰(zhàn)陰霾，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段：在供給端，產(chǎn)品、技術(shù)快速升級(jí)迭代，在需求端，基于智能化的多樣需求逐步釋放；整體市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇來臨。伴隨著需求端的結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)品力的高端化趨勢(shì)，未來市場(chǎng)還將面臨諸多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。頭部企業(yè)需要敏銳捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)，充分挖掘消費(fèi)者的多樣性需求，并隨之構(gòu)建相應(yīng)能力，方能在未來市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固自身地位。

基于對(duì)市場(chǎng)的洞察，我們認(rèn)為OEM應(yīng)抓住以下5大未來行業(yè)發(fā)展及轉(zhuǎn)型趨勢(shì)：

1.產(chǎn)品向智能化、場(chǎng)景多元化發(fā)展

產(chǎn)品智能化：消費(fèi)者對(duì)于智能和個(gè)性化功能的需求逐步推動(dòng)產(chǎn)品高端智能化

場(chǎng)景多元化：消費(fèi)者需求多樣化、高端化，用車場(chǎng)景拓展至休閑趣玩等個(gè)性場(chǎng)景

2.商用化產(chǎn)品深化發(fā)展

隨著短途配送服務(wù)業(yè)的成熟、共享經(jīng)濟(jì)消費(fèi)習(xí)慣的深入，以即時(shí)配送、共享電單車投放為主的B端需求快速增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸變化，未來將成為重要增長動(dòng)力。

即時(shí)配送：即時(shí)配送、即時(shí)零售的興起，讓以外賣配送用車為代表的B端需求成為電動(dòng)兩輪車新的市場(chǎng)增量

共享電單車：行業(yè)處于早期發(fā)展階段，各大平臺(tái)加速投放，為電動(dòng)兩輪車產(chǎn)銷量走高提供強(qiáng)勁動(dòng)力

3.產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及利潤結(jié)構(gòu)逐漸后移

在當(dāng)前成本上漲、行業(yè)薄利的情況下， 僅依靠新車銷售盈利不足以支撐電動(dòng)兩輪車廠商的長期發(fā)展，電動(dòng)兩輪車行業(yè)面臨著在完善客戶體驗(yàn)的同時(shí)改善利潤結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn)。除原材料、零部件制造等中上游產(chǎn)業(yè)鏈和終端銷售等常規(guī)下游產(chǎn)業(yè)鏈外，電動(dòng)兩輪車正在將產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸至用戶全生命周期服務(wù)，尤其是以維修、改裝、電池回收、保險(xiǎn)、緊急救援、二手交易為主的售后服務(wù)和以公共充電、換電、車載軟件服務(wù)為主的車輛衍生服務(wù)。

只有通過覆蓋用戶全生命周期的創(chuàng)新服務(wù)不斷提升附加值，拉動(dòng)利潤上漲，企業(yè)才能夠抵御產(chǎn)業(yè)中上游風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

4.品牌直接面對(duì)客戶

對(duì)于電動(dòng)兩輪車廠商而言，向直面客戶模式轉(zhuǎn)型意味著搭建全渠道營銷布局、打造完整私域觸點(diǎn)與路徑、創(chuàng)新線下渠道模式、構(gòu)建運(yùn)營與數(shù)據(jù)中臺(tái)。四者缺一不可，構(gòu)成直接面向客戶的綜合能力。

5.揚(yáng)帆出海逐鹿全球

“碳中和”大背景下，海外電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)需求持續(xù)升溫，面對(duì)廣闊市場(chǎng)與各國政策利好，電動(dòng)兩輪車廠商出海成為大勢(shì)所趨。但是，海外以歐美、東南亞與印度為代表的兩大地區(qū)在兩輪車市場(chǎng)的發(fā)展邏輯與發(fā)展階段略有差異，也存在進(jìn)入難點(diǎn)，廠商突破重圍、搶占市場(chǎng)并非易事。

中國車企全球化能力有短板，特別是海外品牌建設(shè)、產(chǎn)品規(guī)劃及研發(fā)在地化、供應(yīng)鏈布局全球化、海外渠道開拓與培育、全球化組織建設(shè)等方面，能力短板尤為突出，是未來車企全球化之路應(yīng)重點(diǎn)聚焦構(gòu)建的關(guān)鍵能力。

對(duì)中國兩輪車企業(yè)未來發(fā)展的建議

過去10年，中國本土電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)可謂千帆競(jìng)技、百舸爭(zhēng)流，大浪淘沙之下逐漸出現(xiàn)了領(lǐng)軍企業(yè)也讓中國電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)規(guī)模站上了全球之巔，但從全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，品類規(guī)模化并進(jìn)入快速發(fā)展后期會(huì)逐步進(jìn)入品類精細(xì)化細(xì)分創(chuàng)新及產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力深度競(jìng)爭(zhēng)階段，逐漸從量的競(jìng)爭(zhēng)走向質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)利潤往往會(huì)逐漸聚集到非產(chǎn)量規(guī)模而是技術(shù)及產(chǎn)品價(jià)值更高的品牌，所以站在今天來看，對(duì)于電動(dòng)兩輪車企業(yè)來說正可謂凡是過往，皆為序章，未來必將呈現(xiàn)更高質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，中國企業(yè)擁有先發(fā)的卡位優(yōu)勢(shì)但同時(shí)也面臨諸多新的挑戰(zhàn)！

應(yīng)對(duì)未來消費(fèi)者三大體驗(yàn)升級(jí)需求，對(duì)車企應(yīng)強(qiáng)化/構(gòu)建的能力建議：

面對(duì)當(dāng)前全球及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)，德勤認(rèn)為國內(nèi)電動(dòng)兩輪車企業(yè)想要在下一階段更激烈的競(jìng)爭(zhēng)中勝出，應(yīng)在制造業(yè)研、產(chǎn)、供、銷四大能力域中進(jìn)一步識(shí)別未來需要強(qiáng)化和新構(gòu)建的關(guān)鍵細(xì)分能力點(diǎn)，并最終通過這些能力支撐面向客戶的品牌、產(chǎn)品及渠道體驗(yàn)全面升級(jí)，進(jìn)一步鞏固保持長期競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)地位。

電動(dòng)兩輪車產(chǎn)品未來消費(fèi)者端所期待的三大體驗(yàn)升級(jí)方向：

對(duì)中國車企進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量全球化，應(yīng)重點(diǎn)聚焦的戰(zhàn)略課題建議：

除以上提到的適用于國內(nèi)外總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵能力外，我們看到近幾年中國電動(dòng)兩輪車出海是未來繞不開的必然選擇，但這幾年中資兩輪車品牌在海外市場(chǎng)的市占率表現(xiàn)確實(shí)不如國內(nèi)的表現(xiàn)這般光鮮，亟待找到快速突圍的路徑。

在出海課題上，我們建議企業(yè)在強(qiáng)化前述關(guān)鍵能力的基礎(chǔ)上，應(yīng)更進(jìn)一步從出海戰(zhàn)略角度來進(jìn)一步審視突圍機(jī)會(huì)，德勤管理咨詢結(jié)合過往長期服務(wù)并支持中國制造業(yè)出海的經(jīng)驗(yàn)，建議國內(nèi)電動(dòng)兩輪車企業(yè)特別在以下四大出海專項(xiàng)戰(zhàn)略課題上，應(yīng)考慮重新審視并優(yōu)化未來戰(zhàn)略：

基于以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)洞察，我們梳理了汽車企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵制勝因素，幫助車企界定核心的戰(zhàn)略選項(xiàng)，制定在市場(chǎng)中制勝的策略，并挖掘持續(xù)增長的動(dòng)力：

變革在即，你準(zhǔn)備好了嗎？

正所謂“察勢(shì)者明，順勢(shì)者智，馭勢(shì)者獨(dú)步天下”，只有深刻洞察未來趨勢(shì)，順勢(shì)而為，馭勢(shì)而上，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

中國兩輪車企業(yè)想要從由政策拉動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，從國內(nèi)市場(chǎng)霸主走向全球，單純的戰(zhàn)略規(guī)劃是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須依靠科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新的勇氣、果敢與實(shí)踐。創(chuàng)新的商業(yè)模式從來沒有一開始就能夠成型的，都是在不斷實(shí)踐和競(jìng)爭(zhēng)中形成的，是通過不斷調(diào)整、改進(jìn)才走到最終成熟落地的。創(chuàng)新策略與戰(zhàn)術(shù)方法會(huì)因人而異、因企業(yè)而異。

創(chuàng)新策略與戰(zhàn)術(shù)方法會(huì)因人而異、 因企業(yè)而異。

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來源：德勤咨詢

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