出品丨搜狐汽車 · 汽車咖啡館

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作者丨劉彤楠

海外，已經成為中國車載雷達企業的新戰場。

今年1月，禾賽科技、速騰聚創、一徑科技、北醒光子等一眾中國車載雷達企業新一代產品首發亮相美國2023年消費電子展(CES)。

今年2月，禾賽科技成功赴美上市，成為“中國激光雷達第一股”。上周，禾賽公布Q1財報，非GAAP凈利潤達到160萬元，成為“首家盈利的車載激光雷達公司”。

財報公布之際，禾賽宣布設立于德國斯圖加特的歐洲辦公室正式開業，這是禾賽拓展歐洲市場、加速全球化戰略布局的又一重要舉措。

海外市場已經成為禾賽重要的收入來源，2022年財報顯示，過去三年禾賽海外市場總營收達到近11.87億元，占公司總營收的一半以上，增長率超過100%。

創始人李一帆將禾賽的2023年稱為“轉型之年”，稱將在全球市場迎來更強勁的爆發式增長機會。

長期來看，隨著國內車載雷達市場被頭部企業一一圈定，海外市場的增長機會是企業的必爭之地，向海外出擊的不止有禾賽。據搜狐汽車統計，國內10家主流車載雷達整機廠均有出海業務，目標市場集中在歐洲、北美、東南亞等地區。

在楚航科技看來，時代賦予的市場機遇是當下毫米波雷達企業出海的最大優勢，是機遇也是挑戰，在核心技術上突破以及產品的商業化量產落地，也始終是大家正在尋求超越的重要目標。

在擺脫產品被壟斷的上半場，中國車載雷達企業踩著“新勢力造車運動”的東風，以激光雷達全球前裝定點份額超過50%的成績交付答卷。隨著海外汽車智能化市場走向爆發期，中國車載雷達企業將步入下半場的全球化量產之戰。

01 實現“國產替代” 繼而“海外占位”

縱觀全球車載雷達市場，海外“諸神黃昏”，中國“高歌猛進”。

禾賽身上的聚光燈，曾最先在2020年打在海外市場上，Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster、Aeva、AEye、Cepton、Quanergy 8家國外激光雷達企業先后成功IPO。

兩年之后，這8家明星企業卻遭遇股價“雪崩”、市值腰斬、合并風波。更甚者，創立24年的車規激光雷達鼻祖Ibeo宣告破產，海外激光雷達市場高開低走。

國外傳統車企對汽車智能化產品試水保守，國外車載雷達企業發展較早“摸石頭過河”、無法準確推出市場適應性產品，加之一些傳統供應商存在多個主營業務分散精力等等，成為上述企業步入窘境的原因。

另外，亮道智行CEO劇學銘曾指出上述企業的生存難題：“國外車企的系統性開發模式，一個新技術或者新車型的開發周期相對更長。這也意味著，如果激光雷達公司沒有在一個開發周期內拿到訂單，就會在相當長的一段時間內，出現空窗期。”

國外企業的空窗期，也是中國企業的窗口期。

Yole Intelligence報告顯示，從2018年到2022年，中國激光雷達供應商占據前裝定點份額的50%，大幅領先于美國、法國、德國等擁有激光雷達企業的地區市場。行業普遍認為，中國激光雷達產品實現了“國產替代”。

而這一切成績的前提是，中國電動智能汽車帶來的發展土壤。

一方面，中國車載雷達公司遇到節奏激進、產品內卷的“新勢力造車運動”，國內市場對產品接受度更高；另一方面，國內玩家在服務本土下游過程中，對需求的識別、響應、供應能力也在快速迭代的市場中被鍛煉出來。

接下來，走向海外市場是打造長期競爭力的重要戰略選擇。尤其是，提前瞄準2-3年以后海外市場的汽車智能化爆發期。

禾賽科技創始人李一帆去年花了不少時間研究海外市場，今年在海外市場花了更多時間，全世界跑去談生意。

他認為，中國市場汽車智能化之戰差不多今年會有結果，而海外市場汽車智能化浪潮近兩年才開始，最早2025年、2026年才有結果；今年把更多精力放在和歐洲、北美客戶談新項目上，基本在兩三年后能收效。

在楚航科技創始人楚詠焱看來，海外市場可以磨練毫米波雷達企業對核心技術迭代的理解能力，中國市場是對項目工程化落地、解決一些自動駕駛場景中不常見或一些極端場景數據的最好戰場，楚航會國內、外市場兩條線并行。

搜狐汽車調研的10家國內車載雷達整機廠，已經開始了產品出海。

02 “配套車企出海”與“產品獨立出海”

配套國內車企客戶出海，是目前中國車載雷達企業產品出海的主要路徑。

目前，中國新能源汽車加速“卷”向海外，海關總署最新數據顯示，受新能源車出口拉動，前四個月汽車出口同比增長120.3%。

在此背景下，擁有廣泛客戶圈以及綁定強勢主機廠的車載雷達供應商，正借助客戶整車出口走向海外市場。

比如拿下最多量產定點車型的速騰聚創，官方早前表示其第二代智能固態激光雷達會隨廣汽埃安等多家車企的定點車型亮相全球汽車消費市場。

蔚來NT2.0平臺全系車型標配圖達通獵鷹激光雷達，伴隨著蔚來車型在海外的量產落地，圖達通產品的國際化也在加快，圖達通官方表示這將有利于后續對接海外車企需求。

產品獨立出海，服務當地主機廠及客戶，則是另一種路徑。

早在2020年，速騰聚創的激光雷達感知方案已經助力韓國企業CONTROLWORKS發布韓國首個5G+L4級自動代客泊車方案。

2021年，速騰聚創的全球首款固態激光雷達車規量產SOP并交付北美車企，目前已隨北美豪華新能源車型交付消費者。

楚航科技向搜狐汽車透露，楚航現已進入歐洲某知名車企的供應商體系，共同參與其下一代雷達平臺的開發，該項目預計將于2027年量產。

除此之外，中國車載雷達企業也在借助外國供應鏈體系，走向全球。

行易道在2021年已經進入了韓國的汽車供應鏈，通過韓國的汽車供應鏈出口雷達到國際上，當時這件事情在國內同行里算是一匹黑馬。

目前，行易道和韓國知名汽車底盤控制&ADAS系統商ERAE合作，為某亞洲整車品牌批量提供77GHz中程毫米波雷達和77GHz近程毫米波雷達。

行易道也與韓國曉林集團（Digen）為全球市場生產和供應基于77GHz毫米波雷達的ADAS系統。

行易道創始人趙捷曾在采訪中直言，全球化路上并非一馬平川。趙捷提到在韓國市場有許多競標對手，韓國車企本身對雷達比較了解，有自己的采購標準，他們更為看重產品本身的性能。

03 海上有“風景” 亦有“風浪”

雖然汽車智能化發展的當下，全球汽車市場高度趨同，但是在落地上各國市場仍有不同。

首先在準入門檻上，各個國家的認證標準不一，導致出海的成本成倍增加。想要進入海外市場，車載雷達企業需要耗費成本和精力，在拿資質上下功夫。

比如，歐洲汽車供應鏈有著嚴苛的準入要求，CE符合性測試就是車載產品進入歐洲市場的一個強制性認證標識，是打開歐洲市場的‘通行證’。

去年，楚航科技在非常有限的開發周期里，有2款毫米波雷達產品成功通過CE指令符合性的全項嚴格測試，并通過公告機構審核，這才代表著楚航擁有了出口海外的研發能力。

今年2月，禾賽獲得TISAX信息安全最高等級AL3評估標簽，表示能夠為歐洲主機廠客戶提供服務，持續全球化市場布局。而準入資質只是一方面，中國車載雷達企業還有大量功課要做。

本土化是企業出海繞不開的必修課。

楚航科技告訴搜狐汽車，國內市場求快，海外市場更求穩，所以在服務理念和生產模式上，也需要進行一定的市場調整來適應海外客戶的定制化需求。

“國內的主機廠求快，對于國產毫米波雷達企業來說，首先是要有合適的產品能直接完成國產化替代，同時對產品的迭代要求較高”。

“海外則不同，主機廠會在預研階段就讓上下游供應鏈介入，多方共同來完成整個車輛的開發與生產，這樣就會把整個產品的生命周期拉的很長，但是會確保每個生產鏈上的環節都相對嚴謹”。

這就要求，供應商企業能及時響應并介入到整個產品開發周期。

這或許就是上述10家國內車載雷達企業紛紛“扎營”海外的考量因素之一。目前，速騰聚創在美國密歇根州設立北美總部，圖達通在美國設立研發中心、在德國設立歐洲業務拓展中心，亮道智能在德國柏林設立歐研中心、在慕尼黑設立商務運營中心，包括禾賽剛剛建成歐洲辦公室。

適應本土模式以外還要適應變化，國外車載雷達企業的產品和供應策略正在改變。

據行業人士，法雷奧已經喊起了高性能即插即用的口號，讓主機廠“拎包入住”；Luminar逐步向軟件和服務跨越，將公司未來的盈利空間放在了激光雷達背后的系統和軟件層面。

盡管國內對激光雷達“軟硬結合”打包式服務有所討論，認為這將是打開激光雷達薄利和議價空間的有效手段，但目前行業內仍以賣硬件為主。

2023年Q1，上述幾家上市的海外車載雷達企業虧損仍在擴大，但Luminar、Ouster營收實現翻倍，正在加大與奔馳、沃爾沃等國外車企客戶的合作。

更進一步看，目前中外車企上車定點仍涇渭分明，中國車載雷達上車定點車型仍以自主品牌為主，海外企業以海外激光雷達廠商為主。

奔馳S級、奔馳EQS、奧迪A8、本田Legend將主激光雷達定點法雷奧，雷克薩斯LS、寶馬iX、大眾ID.BUZZ、沃爾沃XC90分別搭載Denso、Innoviz、Aeva和Luminar的雷達。

國際市場瞬息萬變，出海競爭是場硬戰，但這也正是中國車載雷達企業在完成“國產替代”后的想象力所在，全球化是必經之路——雖難必行。

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