在疫情開放和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善等因素的影響下，今年1-4月燃料電池汽車上險數(shù)據(jù)顯著優(yōu)于產(chǎn)銷情況。數(shù)據(jù)顯示，燃料電池汽車一季度銷售同比減少6.8%，市場從3月下旬開始逐步恢復(fù)，前四個月全國燃料電池銷售量同比增長19.1%。而今年一季度燃料電池汽車上險完成了455臺，同比增長10.2%，1-4月更是完成了935臺，同比暴增101.5%。氫云鏈分析存在以下特點：

1、上險量和裝機量同比實現(xiàn)翻倍。1-4月，燃料電池汽車上險量完成935臺，同比增長101.5%，裝機總量超87MW，同比增長109.4%。

(相關(guān)資料圖)

2、北京一騎絕塵，非城市群地區(qū)亮眼。由于上險地區(qū)較多且數(shù)量較分散，使得北京在全國所有省市兩級政府中表現(xiàn)均較為突出，總占比超過三成。另一方面，非城市群地區(qū)占比近四成。

3、國鴻氫能實現(xiàn)配套量與裝機量“雙冠”，外企表現(xiàn)亮眼。1-4月在三十余家配套商中，國鴻氫能以146臺總配套量和超15MW的裝機功率穩(wěn)居榜首位置。另一方面，外企配套商表現(xiàn)也較為亮眼，共配套了百余輛燃料電池汽車，尤其是豐田在配套數(shù)量上位列第四。

4、車企和系統(tǒng)商集中度下降。1-4月，車企和系統(tǒng)商的集中度均較2022年有所下降，尤其是系統(tǒng)商，TOP5企業(yè)僅占49.4%。由于城市群地區(qū)推廣數(shù)量增長相對不大，而非城市群地區(qū)總量則加速走高，同時城市群地區(qū)開始將訂單更多的分配到不同的系統(tǒng)商，使得系統(tǒng)商的集中度有所下降。

注：燃料電池系統(tǒng)配套量和裝機功率均合并統(tǒng)計到母公司，其中華豐燃料電池有限公司由豐田和億華通各持有50%的股份故單獨統(tǒng)計，文章涉及到的公司數(shù)量也為母公司口徑。

一、整體情況：上險量和裝機量實現(xiàn)翻倍

上險量和裝機量同比實現(xiàn)翻倍。1-4月，燃料電池汽車上險量完成935輛，同比增長101.5%，裝機總量超87MW，同比增長109.4%。由于疫情開放和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，燃料電池汽車運營的環(huán)境顯著改善，以正月為例，較多的地區(qū)以投放運營燃料電池汽車作為迎接新年的開工季，數(shù)量超過300輛。

4月占比近半。如圖表1所示，1-4月各月燃料電池上險量逐月走高，4月更是達(dá)到了449輛，占比49.7%，接近2022年前四個月的上險總量。從時間分布來看與燃料電池汽車招標(biāo)類似，燃料電池汽車招標(biāo)于3月開始回暖，前四個月的招標(biāo)有近70%在3月中旬后發(fā)布。

圖表1 燃料電池汽車上險月份分布情況

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、地區(qū)分布情況：北京一騎絕塵

北京占比超三成。1-4月共19省34市有燃料電池汽車的上險數(shù)據(jù)，TOP10省級行政區(qū)的數(shù)量分布情況如圖表2所示，其中北京地區(qū)占比超過三成，由于上險地區(qū)較多且數(shù)量較分散，使得北京在全國所有省市兩級政府中表現(xiàn)均較為突出。

非城市群地區(qū)占四成。雖然目前城市群地區(qū)依舊是燃料電池汽車的主要推廣地區(qū)，但是非城市群地區(qū)也逐步發(fā)力。1-4月，非城市群地區(qū)燃料電池汽車上險量完成357輛，占比39.5%。

圖表2 燃料電池汽車上險TOP10地區(qū)

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、車型情況：四大類車型同步發(fā)力

客車登頂，四大類車型同步發(fā)力。1-4月5類燃料電池汽車車型均有上險數(shù)據(jù)，客車、重卡、專用車、物流車和乘用車占比分別為36.4%、27.0%、18.4%、15.5%和2.8%。客車再度成為推廣主力，與此同時重卡、專用車和物流車也同步發(fā)力，支撐了整體的上險數(shù)據(jù)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善成熟，國內(nèi)推廣的燃料電池汽車車型也開始逐步多元化。

乘用車均分布在非城市群。1-4月共有25輛燃料電池乘用車的上險數(shù)據(jù)，且均位于長春市。2022年吉林省發(fā)布了氫能中長期規(guī)劃并出臺了省級的氫能產(chǎn)業(yè)補貼政策，吉林省氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所加快，除了燃料電池汽車，一季度吉電股份大安綠氫制氨項目已經(jīng)完成了電解槽的招標(biāo)，其中堿性電解槽195MW、PEM50MW。

圖表3 燃料電池汽車類型分布情況

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

四、車企情況：集中度開始下降

廈門金龍系、東風(fēng)系、北汽福田系位居前三。1-4月共23家車企有燃料電池汽車上險數(shù)據(jù)，其中TOP5企業(yè)如圖表4所示，廈門金龍系、東風(fēng)系、北汽福田系、飛馳汽車和一汽豐田位居前五，占比分別為15.7%、13.5%、11.1%、10.0%和7.7%。

車企集中度有所下降。1-4月上險數(shù)據(jù)中，TOP3車企占比為40.3%，TOP5車企占比為58.0%，與2022年相比車企集中度有所下降。由于今年推廣燃料電池汽車的地區(qū)開始增多，且各地車企也積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，同時上險最高的北京于今年增加了示范牽頭單位的數(shù)量，使得車企的集中度略有所下降。

圖表4 燃料電池汽車上險量TOP5車企

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

注：廈門金龍系具體包括金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司；東風(fēng)系包括東風(fēng)汽車集團有限公司、東風(fēng)汽車集團有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽車股份有限公司、北京福田歐輝新能源汽車有限公司。

五、配套商情況：國鴻氫能遙遙領(lǐng)先！

國鴻氫能配套量和裝機量雙登頂。1-4月共33家系統(tǒng)商參與上險車輛的配套，數(shù)量遠(yuǎn)高于車企。其中配套數(shù)量TOP5的系統(tǒng)商如圖表5所示，國鴻氫能、國氫科技、億華通、豐田和未勢能源分別占比15.6%、10.8%、9.3%、7.5%和6.4%，其中國鴻氫能以配套146輛的數(shù)據(jù)穩(wěn)居第一位置。另一方面，燃料電池系統(tǒng)商的集中度相較于車企的更低，TOP5占比為49.6%。

外企表現(xiàn)亮眼。1-4月，豐田、博世兩家外企配套了100多輛，尤其華豐也配套了50輛燃料電池汽車，若將豐田和華豐合并統(tǒng)計，其總配套量達(dá)120輛，超過了國氫科技的數(shù)量。

圖表5 燃料電池企業(yè)配套量TOP5企業(yè)

國鴻氫能遙遙領(lǐng)先。由于車輛配套的系統(tǒng)功率存在較大的差異，尤其是非城市群地區(qū)配套了較多80kW以下的燃料電池系統(tǒng)，使得系統(tǒng)商裝機量排名與配套量排名存在較大的差異。其中TOP5企業(yè)如圖表6所示，國鴻氫能和億華通均超過了10MW，其中國鴻氫能超15MW，億華通超10MW，國氫科技也超過了8MW。

圖表6 燃料電池系統(tǒng)商裝機量TOP5企業(yè)

來源：氫云鏈

編輯：風(fēng)氫揚 校對：氫氫我心 審核：氫云小仙女

來源：氫云鏈

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