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1月5日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從債券持有人處了解到，融創(chuàng)房地產(chǎn)10只境內(nèi)債券的展期方案均獲持有人投票通過。

澎湃新聞獲得的最新展期方案顯示，對于此前已展期的債券將進一步展期，本金兌付分為6期。具體來看，自2024年9月9日起，每三個月兌付一次本金，本金兌付比例為5%、10%、20%、20%、20%、25%，最后一期本金兌付時間為2025年12月9日。

對于之前未達成展期的債券，本金兌付分為9期。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團計劃自2024年12月9日起，每三個月兌付一次本金，本金兌付比例為2.5%、2.5%、5%、5%、5%、20%、20%、20%、20%，最后一期本金兌付時間為2026年12月9日。

另外，每期債券還設有5萬元的小額債權優(yōu)先兌付。

在增信措施方面，“H融創(chuàng)03”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”和“PR融創(chuàng)01”增加償付保障措施包括重慶文旅城和紹興黃酒小鎮(zhèn)的收益權；“H6融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”、“H1融1優(yōu)”增加償付保障措施包括廣州文旅城、無錫文旅城、濟南文旅城、成都文旅城、重慶江北嘴?A-ONE、溫州翡翠海岸城的收益權。

一位債券持有人對澎湃新聞表示，每期債券的投票會議需要獲得持有本期未償還債券總額且有表決權的二分之一以上的持有人授權出席才能召開會議，另外，債券的展期方案要想通過，需獲得出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的二分之一以上的持有人授權同意。

此前，融創(chuàng)為了爭取到更多債券持有人同意展期方案，將投票截止時間一再延遲，最終將截止時間設置為2022年12月30日。其中，“PR融創(chuàng)01”和“21融創(chuàng)01”的投票截止時間就拖至2022年12月30日。

1月3日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司宣布，公司總計160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。

目前，融創(chuàng)方面已經(jīng)按照債券持有人會議規(guī)則全部達成整體展期。此次境內(nèi)債券整體展期共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。同時，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并設計了現(xiàn)金支付+小額兌付的機制。

融創(chuàng)方面表示，展期方案通過后，將有效緩解公司未來3至4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

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