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新資訊:強勢美元下“穩”為主,這個板塊迎來曙光

2022-09-15 20:46:11    來源:搜狐汽車

9月15日,市場下跌,主要是新能源板塊跌幅較大。我記得在7月19日的直播中,我就提醒,汽車板塊見頂了。并且在后續的文章中反復提醒,新能源板塊估值太貴了,必須全部清杠桿,并且最好把成本減出來。如今你回頭一看,基本上是今年新能源和汽車板塊的最高點,所以持續跟蹤我們的文章和直播非常重要。新能源是有外部利空消息的,一個來自歐洲,一個來自美國,細節我就不多說了,市場的利空消息總是會在市場高估的時候出現。當前宏觀經濟屬于“強勢美元”周期,新興市場波動是正常現象,未來很長一段時間,投資人的主基調應該是求穩,以長期投資為主,避免短期投機,我相信最近做短線的交易者被市場錘的不輕,市場下行階段,無論你怎么操作,都是相反的。

我們宏觀經濟層面是有利好的,以“穩經濟”為核心目標,國常會緩稅4400億,同時專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造,以此激勵產業資本加大投資力度。當前政策中常規的經濟激勵手段已應出盡出,相信中國的宏觀經濟將繼續保持穩健發展。有良好基本面的支撐,中國經濟不會出現太大波動,股市的波動也將是暫時的。


(資料圖片僅供參考)

板塊上看,今天金融地產漲幅居前。有人認為這是主力穩大盤,但實際上金融地產近期也有好消息,比如拿出真金白銀落實“保交樓”,比如銀行存貸款利率一起下降,低利率和政策支持雙管齊下,拆借“期房”交付問題。這些措施雖不能讓房價大漲,但能夠穩定樓市基本面,給予購房者一定的信心。強勢美元周期下,一般樓市沒有大漲的可能性,但必要的穩定政策,能夠預防樓市出現不可控的風險,防患于未然。

我們一直在關注一個板塊:游戲。近期游戲版號發放態勢逐漸明朗,9月以來,73款游戲版號審批通過,其中有騰訊和網易的游戲。游戲版號從今年4月份開始逐步恢復,每個月都有幾十個版號發放。可以認為對版號發放回歸常態,對于游戲公司來說,這是個天大的利好。

游戲領域當前焦點是米哈游,可惜尚未上市。《原神》3.0在玩家中又掀起了一股國產游戲熱潮,米哈游的成功也讓騰訊、網易等大廠感受到壓力,游戲制作公司紛紛開始新一輪“內卷”。米哈游的做法本身也很簡單,就是從線性RPG游戲轉向開放世界。實際上開放世界游戲在全球并不新鮮,但開放游戲大多數屬于高投入的3A游戲范疇,因為要設計豐富的支線任務節點,所以開發投入較大。

由于前幾年版號審批不順暢,國內游戲廠商新游開發上都謹小慎微,害怕投入打水漂。所以游戲公司將注意力主要放在低門檻的手游領域,很多游戲公司只是將主機游戲搬運到手機上,這樣難度小,開發周期短。而當前隨著版號的重新開放,游戲板塊至少迎來如下幾點好處:

其一、競爭對手少了。由于版號審核較為嚴格,之前小型游戲公司倒了很多,剩下的游戲開發者都會選擇背靠大廠。比如游戲科學數年投入開發《黑神話·悟空》,他就背靠英雄互娛和騰訊。游戲產業集中度提高了,未來行業中頭部游戲公司優勢更加明顯。

其二、開放世界游戲的成功帶動玩法變革。《原神》的成功算是做了個表率,說明開放世界在國內有市場,大廠未來會將自身IP轉化為同類型產品,中國游戲玩家將進入回流期。另外,國內游戲公司在游戲性上認知度更高,國產游戲可玩性更高,這也讓中國游戲公司具備全球競爭力。

其三、版號審核常態化。常態化的好處在于邊界更加明確,邊界明確后,游戲公司才敢于投入更多資金來開發和運作新游戲。這有助于游戲產業的長期發展。

綜上,游戲板塊投資曙光重現。游戲產業是一個高現金流的產業,只不過每個游戲都是有生命周期的,游戲產業新舊更替是大勢所趨,每一次新舊更替,游戲公司都會出現新一輪優勝劣汰。未來,游戲產業將逐步步入發展正軌,而投資人參與投資的新機遇期也正在形成,好消息是,游戲產業并不會受到宏觀經濟周期的過度影響,有充沛現金流,是逆周期投資的最佳選擇。壞消息是,有些游戲公司會跟不上這個時代,玩家才是游戲產業的核心,而脫離玩家的游戲公司將走向沒落。

我們向往的生活不只是規劃出來的,還是一步步努力奮斗出來的。勇敢地去做自己喜歡的事情,哪怕每天只做一點點,時間長了,我們也會看到自己的進步和成長。

股市充滿了無數的可能性。

不能因為害怕失望就放棄希望,

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永遠信念堅定,迎難而上,

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你終將創造奇跡……

呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】

關鍵詞: 宏觀經濟 游戲版號 的可能性

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