幾個(gè)月過(guò)去了，全球缺芯的情況非但沒(méi)有好轉(zhuǎn)，反有愈演愈烈的架勢(shì)，從手機(jī)到汽車(chē)，缺芯帶來(lái)的恐慌正在逐步蔓延。眼下這種情況已經(jīng)引起了美國(guó)政府的重視，一場(chǎng)將于白宮展開(kāi)的峰會(huì)聚集了眾多美國(guó)車(chē)企以及涉及半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的企業(yè)。這場(chǎng)始于新冠肺炎疫情以及接連幾起黑天鵝事件的供應(yīng)短缺攪亂了整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)，全球缺芯的“近渴”或許一時(shí)半會(huì)兒還解不了。

緊急峰會(huì)

鑒于全球芯片短缺的問(wèn)題仍舊沒(méi)有緩解，白宮就要出手了。彭博社援引知情人士的消息稱(chēng)，美國(guó)政府計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日與芯片和汽車(chē)企業(yè)舉行會(huì)談，商討全球芯片短缺問(wèn)題。此外，據(jù)路透社報(bào)道，白宮官員證實(shí)美國(guó)三大汽車(chē)制造商通用、福特和克萊斯勒將出席此次峰會(huì)。來(lái)自格芯、恩智浦以及臺(tái)積電等半導(dǎo)體企業(yè)的高管也都將出席。

美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任迪斯在一份聲明中提到，這次峰會(huì)反映了加強(qiáng)關(guān)鍵供應(yīng)鏈的迫切需要。而總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理杰沙利文則表示，這種短缺造成了嚴(yán)重的國(guó)家安全漏洞，并成為拜登政府迫切需要優(yōu)先處理經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全問(wèn)題的完美例子。

在缺芯的問(wèn)題上，美國(guó)車(chē)企可能是目前最焦急的。不久前，通用剛剛表示，位于北美的多家工廠將停產(chǎn)，另外數(shù)家工廠將延續(xù)停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，受停產(chǎn)影響的通用汽車(chē)車(chē)型包括運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)(SUV)雪佛蘭Traverse和凱迪拉克XT5、XT6。更早些時(shí)候，福特汽車(chē)也表示，其位于北美的工廠將進(jìn)一步減產(chǎn)，影響福特最賺錢(qián)車(chē)型F-150皮卡。

受影響的不僅是美國(guó)車(chē)企。德國(guó)大眾集團(tuán)、日本豐田汽車(chē)公司和本田汽車(chē)公司等車(chē)企的產(chǎn)量也受到芯片短缺影響，不久前，大眾汽車(chē)首席執(zhí)行官Herbert Diess還表示，由于今年芯片短缺一直困擾著汽車(chē)業(yè)，導(dǎo)致10萬(wàn)輛大眾汽車(chē)無(wú)法生產(chǎn)，并補(bǔ)充說(shuō)，該集團(tuán)將無(wú)法在2021年彌補(bǔ)這一虧損。彼時(shí)，Diess也提到，大眾汽車(chē)將通過(guò)與半導(dǎo)體供應(yīng)商直接達(dá)成協(xié)議，確保未來(lái)芯片的供應(yīng)。

事實(shí)上，美國(guó)汽車(chē)創(chuàng)新聯(lián)盟早已敦促美國(guó)政府向國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)提供幫助，并警告稱(chēng)全球半導(dǎo)體短缺可能導(dǎo)致今年汽車(chē)產(chǎn)量減少128萬(wàn)輛，車(chē)企在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)仍然可能被迫停產(chǎn)。而美國(guó)總統(tǒng)拜登也曾在今年2月計(jì)劃立法撥款370億美元，用以加強(qiáng)美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但據(jù)路透社報(bào)道，拜登在近期表示，他希望至少有1000億美元來(lái)促進(jìn)美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)量。

缺芯蔓延

在這場(chǎng)愈演愈烈的缺芯潮下，汽車(chē)只是最新卷入的一個(gè)行業(yè)，包括手機(jī)、游戲機(jī)、PC等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)相繼卷入旋渦。今年2月，日本索尼公司就曾提到，由于半導(dǎo)體供應(yīng)問(wèn)題，其新款PS5游戲機(jī)今年的銷(xiāo)售目標(biāo)可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，三星也提到，可能會(huì)因供應(yīng)短缺而不得不推遲推出其高端智能手機(jī)。要知道三星不僅是全球僅次于蘋(píng)果的第二大芯片買(mǎi)家，同時(shí)也是全球第二大芯片制造商。

“不可思議的是，三星的半導(dǎo)體年銷(xiāo)售額達(dá)到560億美元，其中價(jià)值360億美元的半導(dǎo)體用于自身產(chǎn)品，竟然可能不得不推遲發(fā)布自己的一款產(chǎn)品。”瑞士米拉博證券公司媒體和技術(shù)分析師尼爾·坎普林如此說(shuō)道。坎普林稱(chēng)，芯片就是一切，一場(chǎng)由供求因素導(dǎo)致的完美風(fēng)暴正在上演。但從根本上說(shuō)，現(xiàn)在需求達(dá)到了供應(yīng)跟不上的新水平，每個(gè)人都處于危機(jī)之中，情況正在變得更加糟糕。

風(fēng)暴的源頭起于疫情。去年初，全球新冠疫情暴發(fā)，工廠停工導(dǎo)致的暫時(shí)性供應(yīng)延遲出現(xiàn)。然而居家辦公又導(dǎo)致個(gè)人電腦、游戲機(jī)等產(chǎn)品的需求急劇增加，供應(yīng)減少需求擴(kuò)大，芯片產(chǎn)能自然緊張。而當(dāng)芯片制造商開(kāi)始轉(zhuǎn)投消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域的客戶(hù)懷抱時(shí)，在疫情初期銷(xiāo)售大幅下滑的汽車(chē)制造商，自然成了“最下游”，市場(chǎng)復(fù)蘇之際，汽車(chē)芯片需求回升，但芯片生產(chǎn)的長(zhǎng)周期也意味著，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能不是說(shuō)恢復(fù)就能恢復(fù)的。

今年以來(lái)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈又遭遇多起意外事件。比如今年3月，一場(chǎng)大火讓日本汽車(chē)芯片廠商瑞薩電子遭遇停工，也讓本就短缺的全球車(chē)用半導(dǎo)體雪上加霜。本月初，日本旭化成公司還透露，關(guān)于去年10月因火災(zāi)而停產(chǎn)的宮崎縣延岡市的半導(dǎo)體工廠，現(xiàn)在正在討論放棄修復(fù)現(xiàn)有廠房，原因是受損嚴(yán)重。據(jù)了解，旭化成遭遇火災(zāi)的工廠生產(chǎn)用于音響等的大規(guī)模集成電路，被音響廠商和汽車(chē)廠商等采用。

此外，創(chuàng)道投資咨詢(xún)合伙人步日欣也對(duì)北京商報(bào)記者分析稱(chēng)，除了產(chǎn)能以外，主要還是供應(yīng)鏈整個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題。目前產(chǎn)業(yè)恐慌，中間商囤貨、炒作，貨品都?jí)涸谑掷锩妗６鴱S商也在備貨，甚至超出了正常需求，加劇了供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。

何時(shí)緩解

芯片短缺的事實(shí)已經(jīng)擺在了面前。不久前，私人金融公司Susquehanna Financial Group的研究報(bào)告顯示，3月半導(dǎo)體交貨周期增加至16周，表明芯片的短缺正在加劇。更重要的是，由于芯片生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、成熟制程芯片產(chǎn)能不容易增加等因素，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)家稱(chēng)，獲取新的芯片訂單可能就需要6個(gè)月左右，而完成訂單或許也將花費(fèi)相同或更久的時(shí)間。

所以眼下迫在眉睫的問(wèn)題就是如何破解這一局面。目前，拜登已經(jīng)要求國(guó)會(huì)通過(guò)立法，為芯片的研發(fā)提供資金，這一提議得到了兩黨的支持。企業(yè)方面也已經(jīng)有所行動(dòng)了。

上個(gè)月，英特爾剛剛宣布將斥資200億美元在亞利桑那州的奧科蒂洛新建兩家芯片工廠。彼時(shí)英特爾便提到，有些公司專(zhuān)注于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，但需要一家公司來(lái)實(shí)際生產(chǎn)芯片，英特爾將充當(dāng)它們的“代工者”或制造伙伴。此外，臺(tái)積電也計(jì)劃在未來(lái)三年投資1000億美元來(lái)增加產(chǎn)能，并且支持高端制程技術(shù)的研發(fā)。

通信專(zhuān)家項(xiàng)立剛預(yù)測(cè)，芯片缺貨到今年下半年才能漸漸緩解。步日欣也認(rèn)為，目前的狀況應(yīng)該有望在今年內(nèi)緩解。不過(guò)步日欣進(jìn)一步分析道，緩解并不是來(lái)自產(chǎn)能擴(kuò)張。因?yàn)榻◤S投產(chǎn)在短時(shí)間內(nèi)很難完成，從采購(gòu)到爬坡提升的過(guò)程都不會(huì)很快。最終應(yīng)該還是要靠產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)供給恢復(fù)，炒作才能得到平息。

增加產(chǎn)能，恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)行，這似乎是解決這一輪芯片短缺問(wèn)題的關(guān)鍵所在。但如果從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，情況可能也沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。“雖然半導(dǎo)體的預(yù)訂情況近來(lái)看上去非常火爆，但我們對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)形勢(shì)正變得越來(lái)越謹(jǐn)慎，因?yàn)樾袠I(yè)發(fā)貨量可能超過(guò)了真正的需求。”不久前，Susquehanna分析師Chris Rolland在研究報(bào)告中如此寫(xiě)道。據(jù)了解，目前平均16周的交貨周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了2018年的峰值水平，而在交貨周期于2018年見(jiàn)頂后，2019年半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售下滑。

產(chǎn)能如此擴(kuò)張，后期是否會(huì)造成產(chǎn)能飽和的局面?步日欣覺(jué)得是很有可能的，他指出像臺(tái)積電、中芯國(guó)際這種大廠，建廠都是比較謹(jǐn)慎的，也是怕產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)會(huì)造成影響。

關(guān)鍵詞： 缺芯潮 恐慌 逐步蔓延