部分地區(qū)的部分銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營會進一步承壓。

2019年，銀行業(yè)保持了穩(wěn)健的經(jīng)營，盈利能力進一步增強。近日，銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，去年全年商業(yè)銀行口徑實現(xiàn)凈利潤2萬億元，同比增速為9%，若除去2019年被納入商業(yè)銀行的郵儲銀行，同比增速在6%。

但不同類別銀行機構(gòu)，在2019年繼續(xù)分化。去年，上市銀行業(yè)績快報顯示，整體發(fā)展較為良好，但一些城商行凈利潤繼續(xù)下滑，例如，河北銀行連續(xù)3年凈利潤下滑，烏魯木齊銀行2019年前三季度凈利潤下滑6%等。

“今年上半年，由于新冠肺炎疫情影響，民營經(jīng)濟壓力較大，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將有所承壓，部分地區(qū)的部分銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營會面臨壓力。”一位銀行分析人士稱。

河北銀行凈利潤下滑14%

日前，河北銀行公布數(shù)據(jù)顯示，2019年末，該行資產(chǎn)總額3460億元，雖然較2018年底增加38.43億元，增長1.1%，但凈利潤卻僅為17.39億元，較2018年底的20.22億元，下滑14%，而2017年河北銀行實現(xiàn)凈利潤27.17億元，連續(xù)3年凈利潤下滑。

“利差收窄、撥備計提等因素導(dǎo)致河北銀行盈利水平有所下降，同時考慮到目前撥備計提不充足，未來撥備計提壓力使其盈利承壓。河北銀行信托受益權(quán)、資產(chǎn)管理計劃等非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模仍較大，相關(guān)風(fēng)險值得關(guān)注。”近日，聯(lián)合資信對河北銀行出具的一則2019年評級報告顯示。

“受對公存款流失的影響，河北銀行存款增速放緩。此外，河北銀行存款中含有一定規(guī)模的保本理財資金，在資管新規(guī)出臺的影響下，未來該部分資金面臨收縮的壓力，需關(guān)注其存款業(yè)務(wù)未來的發(fā)展情況;河北銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，撥備已處于不充足水平，考慮到其關(guān)注類貸款和逾期貸款占比均較高，且不良貸款五級分類存在較大偏離度，未來資產(chǎn)質(zhì)量面臨進一步下行的壓力，撥備計提承壓。”聯(lián)合資信評估報告還稱。

第一財經(jīng)記者翻閱業(yè)績數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，河北銀行2018年表內(nèi)外現(xiàn)金清收不良貸款共7.99億元，轉(zhuǎn)讓不良信貸資產(chǎn)規(guī)模11.78億元，核銷不良貸款7.52億元。截至2018年末，河北銀行不良貸款余額47.08億元，不良貸款率2.53%，均較上年末有所上升;關(guān)注類貸款余額85.66億元，占貸款總額的4.61%;逾期貸款余額105.36億元，占貸款總額的5.67%;逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為191.95%，存在較大的偏離度。2019年，河北銀行不良率雖有所下降，但仍超過2%。

由于貸款質(zhì)量下行，河北銀行貸款損失準(zhǔn)備對不良貸款的覆蓋程度顯著下降。截至2018年末，河北銀行貸款撥備率2.83%，撥備覆蓋率111.85%，撥備覆蓋水平低于監(jiān)管要求。截至2019年末，河北銀行撥備覆蓋率有所上升，為152.24%，滿足150%的監(jiān)管要求。

另一家城商行烏魯木齊銀行披露的2020年同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，2019年前三季度，該行營業(yè)收入25.12億元，同比下降1.68%;凈利潤10.75億元，同比下降6%。

“烏魯木齊銀行貸款中貼現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較大，對其貸款投放造成一定擠壓效應(yīng)，考慮到目前負(fù)債驅(qū)動不足且信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，需關(guān)注未來貸款增長情況;烏魯木齊銀行對市場融入資金具有較高的依賴性，未來面臨負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，流動性壓力將有所上升;另外，烏魯木齊銀行持有一定規(guī)模的非標(biāo)投資，對信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險管理產(chǎn)生一定壓力，且部分債券投資出現(xiàn)違約，未來回收情況需保持關(guān)注。”烏魯木齊銀行2019年跟蹤信用評級報告顯示。

部分銀行經(jīng)營承壓

2月17日，銀保監(jiān)會公布2019年四季度銀行業(yè)主要監(jiān)管數(shù)據(jù)，2019年全年商業(yè)銀行口徑凈利潤為2萬億元，平均資產(chǎn)利潤率為0.87%，環(huán)比上季度下降0.1個百分點。

2019年銀行不良率為1.86%。其中，四季度大行和股份行不良率分別環(huán)比上行0.06個、0.01個百分點，而城商行和農(nóng)商行不良率環(huán)比分別下行0.16個和0.1個百分點;撥備方面，2019年末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為186.1%，較年初稍有提升。

“2019年城商行和農(nóng)商行‘不良’的改善預(yù)計與四季度監(jiān)管機構(gòu)加強對小型銀行風(fēng)險的管控力度有關(guān)，監(jiān)管層對錦州銀行、包商銀行等事件進行了妥善化解和處理。”中銀國際分析師勵雅敏稱，展望2020年一季度，考慮到新冠肺炎疫情對經(jīng)濟增長的影響，同時銀行信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)向小微和民營企業(yè)傾斜，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力將有所增加，疊加財政部撥備征求意見稿的監(jiān)管引導(dǎo)，行業(yè)整體撥備率將進一步下行。另外，預(yù)計2月20日公布的LPR報價將大概率下行，加之實體有效融資需求偏弱的情況，判斷今年一季度息差將小幅收窄。

“監(jiān)管已要求銀行可對受疫情影響最大的企業(yè)、地區(qū)和行業(yè)做出貸款展期或續(xù)貸安排。還鼓勵銀行不削減受疫情影響企業(yè)的信貸，也不應(yīng)要求其立即還貸。若影響只是暫時的，經(jīng)濟活動在初期下滑之后強勁反彈，那么銀行支持受影響企業(yè)的整體行動應(yīng)有助于緩解不良貸款的生成。但是，如果疫情造成的業(yè)務(wù)沖擊持續(xù)時間更長，那么上述措施可能導(dǎo)致不良貸款確認(rèn)的延遲。”穆迪稱。

一位農(nóng)商行人士告訴第一財經(jīng)記者，受疫情沖擊最大的就是當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)。不少中小微企業(yè)還沒有復(fù)工，而復(fù)工后企業(yè)如何抗疫也是一個難題，中小微企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的上升也會令銀行新增不良。

疫情之下，人民銀行確保向銀行體系提供充足的流動性。17日，人民銀行發(fā)布消息，開展2000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標(biāo)利率3.15%，下降10bp。

“如果疫情導(dǎo)致消費和整體經(jīng)濟活動持續(xù)疲弱，人民銀行可能會下調(diào)銀行法定存款準(zhǔn)備金率，或引導(dǎo)貸款利率下行以提振貸款增長。”一位銀行分析人士表示。

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